蓝色光标:可转换公司债券上市公告书-债券频道

第1节要紧提交和微量

  现在称Beijing

蓝色光标

(

300058

,

股吧

燃烧着的木头凑合着活下去请教者趣味趣味少量地公司(以下省略:、”发行人”、公司或公司的人事栏财产董事、监事、高级凑合着活下去人员包管上市

公报

书的事实、真实、完整性,接纳上市公报缺少虚伪记载、给错误的劝告性的提交或伟大的忽略,支撑物个别的和关键

法度

过失.

  阵地中华人民共和国公司法、《PRC法》及否则互相牵连法度、法规的章程,公司董事、高级凑合着活下去人员已依法执行诚信和殷勤清偿的工作和过失.奇纳河担保监督凑合着活下去市政办事机构(以下省略”奇纳河证监会”)、深圳担保买卖税(以下省略深圳担保买卖税)

公司债

下去奖券上市及相干到事项的视域(以下省略),人们公司缺少辩解。

  我公司提示有助的者当心,公报中未触及的互相牵连内容,请有助的者针对2015年12月16日刊载于《奇纳河担保报》、担保时报、《担保日报》的《现在称Beijing蓝色光标燃烧着的木头凑合着活下去请教者趣味趣味少量地公司空旷发行可替换用以筹措借入本钱的公司债募集说明书摘要》及刊载于深圳担保买卖税明确提出网站(httpπ//)的募集说明书全文.

  第二的节综述

  (一)可替换用以筹措借入本钱的公司债省略π博狗官网

  (二)对换用以筹措借入本钱的公司债指定遗传密码为PI 123001。

  (三)发行用以筹措借入本钱的公司债是PI 140,000万元人民币(1),400万)

  (四)在PI 140上市的用以筹措借入本钱的公司债的替换次数,000万元人民币(1),400万)

  (五)深圳担保买卖税上市用以筹措借入本钱的公司债的上市

  (六)切换用以筹措借入本钱的公司债上市工夫2016年1月8日

  (七)可替换用以筹措借入本钱的公司债存续的起止日期π即自2015年12月18日至2021年12月17日

  (八)可替换用以筹措借入本钱的公司债转股的起止日期π即自2016年6月27日至2021年12月17日

  (九)可替换用以筹措借入本钱的公司债付息日π这次发行的可兑换货币采取每年付息一次的付息方法,计息接收日为可兑换货币发行首日.每年的付息日为这次发行的可兑换货币发行首日起每满年纪的当天.如该日为公休假日或发薪日,次于的日间的,在耽搁间缺少否则利钱。

  (十)对换用以筹措借入本钱的公司债登记簿、PI奇纳河担保登记簿Cl

  (十一)保举人(主承销品商)

华泰结合体

担保少量地过失公司

  (十二)替换用以筹措借入本钱的公司债的辩解授权。

  (十三岁)替换用以筹措借入本钱的公司债的信誉等级为AA。,上市后公司发行的可替换用以筹措借入本钱的公司债,奇纳河诚信担保评价趣味少量地公司将后面的评级。

  (十四岁)对换公司信誉评级机构

  序文第三链杆

  本上市公报书阵地中华人民共和国公司法、中华人民共和国的担保法、《

创业板

担保发行担保凑合着活下去暂行办法、《深圳担保买卖税创业板的提供货物上市章程》也否则互相牵连的法度法规的章程编制.

  经奇纳河证监会容忍,[ 2015 ] 1345,该公司于2015年12月18日空旷发行了1台。,400万用以筹措借入本钱的公司债,每张面值100元,发行绝对的140,000一万元。这次发行的博狗官网向发行人在股权登记簿日收盘后登记簿在册的原股票诈骗者潜在的理性的,理性的规模约为这次可兑换货币发行绝对的的.原股票诈骗者潜在的理性的后天平把正式送入精神病院(含原股票诈骗者废潜在的理性的把正式送入精神病院)采取网下对机构有助的者固定价钱理性的和经过深圳证券买卖所贸易体系网上固定价钱发行相结合的方法举行,天平由承销品盘旋承保。

  经深圳担保买卖税〔2016〕2使和谐一致,,公司140,000万元可替换用以筹措借入本钱的公司债将于2016年1月8日起在深圳担保买卖税挂牌买卖,用以筹措借入本钱的公司债省略”博狗官网”,用以筹措借入本钱的公司债指定遗传密码123001。

  该公司已在奇纳河担保报2015年12月16日。、担保时报、《担保日报》见报了《现在称Beijing蓝色光标燃烧着的木头凑合着活下去请教者趣味趣味少量地公司空旷发行可替换用以筹措借入本钱的公司债募集说明书摘要》.《现在称Beijing蓝色光标燃烧着的木头凑合着活下去请教者趣味趣味少量地公司空旷发行可替换用以筹措借入本钱的公司债募集说明书》全文可以在深圳担保买卖税明确提出网站(httpπ//)查询.

  第四音级机关发行人考察

  一、发行人的基本情境

  公司名称:PI现在称Beijing蓝光标燃烧着的木头凑合着活下去请教者趣味少量地公司

  公司英文名称πBLUEFOCUSCOMMUNICATIONGROUPCO.,LTD

  流露地址:Chaoyang Distr酒徒桥北路10号A5-01

  法定代劳人皮朝文泉

  提供货物绝对的PI 1,931,169,473(股)

  深圳担保买卖税担保买卖税

  的提供货物指定遗传密码PI 300058

  2002年11月04日发现工夫

  上市工夫PI 2010, 26个月02个月

  营业单位营业执照流露号π110108004952150

税务

流露号码PI 110108744727456

  薄纸指定遗传密码PI74702645-6

  工具PI 861056478800

  传真传输PI 861056478801

  经营范围π行业形象伸出;营销知识请教(中等的除外);公关请教;聚会办事;公报相干群;设计、尝试、代劳、海报。

  PIN集成数字营销、公共相干、海报创意伸出与媒体代劳,训练凑合着活下去和国际通信事情。

  二、发行人的历史演变

  (1)上市前股权的转变

  蓝色光标系在现在称Beijing蓝色光标数码科技趣味少量地公司所有的更动的按照开办使成为的.2008年1月14日蓝标少量地股票诈骗者会解决经过公司所有的更动使成为趣味趣味少量地公司,蓝标少量地各股票诈骗者签署《现在称Beijing蓝色光标燃烧着的木头凑合着活下去请教者趣味趣味少量地公司之开办人礼仪》,原公司净资产由于2007年11月30日,66,955,元有助的,规模为1π至5,000万股,流露本钱为5,000万元,总额转变受到趣味趣味少量地公司的限度局限。

  公司发现时的人事栏财产制和解都是类似于的。

  持股人

  库存总共(库存)

  持股规模

  赵文的加标题

  7,383,333

  14.77%

  徐志平

  7,348,333

  14.70%

  高鹏

  7,283,335

  14.57%

陈良

  7,283,333

  14.57%

  吴铁

  7,283,333

  14.57%

  孙韬然

  7,283,333

  14.57%

  剩余物39名自然人股票诈骗者

  6,135,000

  12.27%

  会诊

  50,000,000

  100%

  公司自2008年1月使成为至一号空旷发行并上市前,总共夸大了4π

  工夫

  新股票总共(万股)

  价钱

  (元/股)

  增加趣味后提供货物绝对的(一千万股)

  认捐股票诈骗者

  2008年3月

  300

  2.00

  5,300

  从公司凑合着活下去人员和次要事情人员看96名自然人

  2008年6月

  450

  9.67

  5,750

  风险有助的者Da Chen用字母标明、达晨

创投

、天津共同创世记(少量地过失阻碍公司)和自然人曾云

  2008年8月

  120

  3.00

  5,870

  公司及公司桩分店,博思瀚阳凑合着活下去7家

  2009年1月

  130

  3.00

  6,000

  公司及公司桩分店,博思瀚阳凑合着活下去21家

  公司自2008年1月使成为至一号空旷发行并上市前,共让5股

  工夫

  让趣味数

  让价钱

  转变使遭受

  受让股票诈骗者情境

  (数万股)

  (元/股)

  2008年6月

  3.40

  2.00

  职员离任

  赵文的加标题

  2008年8月

  1.40

  3.50

  职员离任

  赵文的加标题

  2009年1月

  75.00

  9.67

  天津通建阻碍行业无法指挥担保结算登记簿

  6名自然人(少量地阻碍人和普通阻碍人)

  32.36

  3.50

  职员离任

赵文的加标题

和否则监督者

  2009年3月

  11.70

  3.50

  职员离任

  公司凑合着活下去人员

  2009年6月

  11.78

  3.50

  职员离任

  赵文的加标题和否则监督者

  0.48

  8.33

  职员离任

  赵文的加标题

  股权更动后,空旷发行前,公司的股权和解列举如下。

  持股人

  库存总共(库存)

  持股规模

  赵文的加标题

  7,834,533

  13.06%

  孙韬然

  7,703,333

  12.84%

  吴铁

  7,383,333

  12.31%

  徐志平

  7,348,333

  12.25%

  陈亮华

  7,343,333

  12.24%

  高鹏

  7,334,335

  12.22%

  逗留140位股票诈骗者

  15,052,800

  25.09%

  会诊

  60,000,000

  100%

  (二)一号空旷发行的提供货物

  2010经奇纳河证监会容忍,[ 2010 ] 109,公司向大众发行2股权利股(A股)。,000万股,发行价钱为人民币/股。比较期募集资产净数为,798,元,时髦的,覆盖进行控告资产159元。,820,000元,特级品基金460,978,元2010年2月26日,该公司的的提供货物在深圳担保买卖税的增长点上上市。

  新股票发行后,公司的股权和解列举如下。

  持股人

  库存总共(库存)

  持股规模

  一、少量地售授权趣味

  64,000,000

  80.00%

  时髦的π赵文的加标题

  7,834,533

  9.79%

  孙韬然

  7,703,333

  9.63%

  吴铁

  7,383,333

  9.23%

  徐志平

  7,348,333

  9.19%

  陈亮华

  7,343,333

  9.18%

  高鹏与否则140大股票诈骗者

  22,387,135

  27.98%

  网上配股

  4,000,000

  5.00%

  二、有限库存

  16,000,000

  20.00%

  会诊

  80,000,000

  100%

  (三)上市后权利变更

  2010年5月19日,阵地蓝色光标2009每一年度股票诈骗者大会解决,公司总提供货物占总提供货物的8。,000万股为劣的,以每股10股人民币向全部情况股票诈骗者结清现钞,同时,跟随本钱公积金,5股将转变到每个股票诈骗者。,公司总提供货物为8,000万股增至12,000万股。

  2011年8月24日,该公司的提供货物为12,一万股基数,增加趣味增加趣味,每股10股增持5股,权利绝对的夸大6,万股,让后,实践收益为人民币18元。,一万元。

  2012年5月17日,该公司目前的提供货物的18。,一万股基数,增加趣味增加趣味,每股10股增持10股,权利绝对的夸大18,万股,让后,实践收益为人民币36元。,万元,公司总额为18家。,万股增至36,一万股。

  2012年6月1日,公司吃光了的提供货物选项支持伸出,并赋予了FIRS。,的提供货物选项的总共是一万股。,公司流露本钱为人民币36元。,一万元至36元人民币,万元,公司总额为36家。,万股增至36,一万股。

  2012年3月31日,公司现钞及发行趣味换得今久海报100%股权走快奇纳河担保监督凑合着活下去市政办事机构的称赞.2012年6月25日,本公司已吃光发行趣味换得此长海报A,新股票3,万股,公司流露本钱为人民币36元。,一万元至39元人民币,万元,公司总额为36家。,万股增至39,一万股。

  2013年6月7日,公司已吃光的提供货物选项支持伸出,第一流的上市。,的提供货物选项支持伸出率先赋予第二的个选项行使权。,有权行使的的提供货物选项总共一共达数万,公司流露本钱为人民币396元。,722,241元人民币增至402元,729,641元,公司总额为396家。,722,241股增至402,729,641股.

  2013年8月8日,公司现钞及发行趣味换得博杰海报89%股权并募集交际资产走快奇纳河担保监督凑合着活下去市政办事机构的称赞.2013年9月6日,公司吃光发行BJ海报和新Sar的的提供货物发行,新股票48,867,199股;2013年9月18日,公司已吃光储备物质基金新股票上市,新股票12,714,285股,公司流露本钱为人民币402元,729,641元人民币增至464元,311,125万元,公司总额为402家。,729,641万股增至464,311,125一万股。

  2013年12月25日,公司执行限度局限性股权支持伸出,决定这次支持伸出中少量地库存概括1,200万股,一号赋予的支持情人人数591人;后这次支持伸出限度局限性的提供货物概括装饰为1,万股,一号装饰支持情人总共,一号装饰限度局限性的提供货物总额,持少量地制性的提供货物的总共还没有装饰。,公司流露本钱为人民币464元。,311,125元人民币增至474元,052,625元,公司总额为464家。,311,125股增至474,052,625股.

  2014年5月6日,阵地蓝色光标2013每一年度股票诈骗者大会解决,公司总提供货物占总提供货物的474。,052,625股为基,每股10股现钞2元,同时,以本钱公积金每股10股增持10股.这次转增吃光后,公司总提供货物为474,052,625股增至948,105,250股.

  2014年6月23日,公司已吃光的提供货物选项支持伸出,第二的OPTI,的提供货物选项支持伸出率先赋予第三选项选项。,监督者的提供货物选项的总共是1。,万股,公司流露本钱为人民币948元。,105,250元人民币增至964元,781,550元,公司总额为948家。,105,250股增至964,781,550股.

  2014年12月30日,公司聚集董事会使和谐一致对因人事栏使遭受离任的已不适合支持解锁授权的支持情人已获授但还没有解锁的限度局限性的提供货物69万股举行

回购

2015年3月18日离开,公司聚集董事会使和谐一致赋予167名支持情人230万股预留限度局限性的提供货物.后因把正式送入精神病院支持情人因人事栏使遭受废,支持平面图仅限于保存的趣味总共。,支持情人装饰为163人.这次限度局限性的提供货物回购吊销和预留限度局限性的提供货物支持伸出行权后,公司流露本钱为人民币964元。,781,550元人民币增至966元,387,950元,公司总额为964家。,781,550股增至966,387,950股.

  2015年4月15日,阵地蓝色光标2014每一年度股票诈骗者大会解决,公司总提供货物占总提供货物的966。,387,950股为基,以每股10股人民币向全部情况股票诈骗者结清现钞,同时,本钱公积金应每10小时让给每一位股票诈骗者。,公司总提供货物为966,387,950股增至1,931,169,473股.

  三、发行人提供货物和解与流行音乐十大畅销唱片股权

  由于2015年6月30日,公司的提供货物和解列举如下:

  一、少量地售授权趣味

  525,871,908

  27.23<

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